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商汤(00020),今重启招股,预期12月30日香港IPO上市

12月20日早间,商汤(SenseTime)(00020.HK),发布补充招股书,于今天(12月20日)起重新公开招股,预期将于12月30日上市。中金公司、海通国际、汇丰为其IPO联席保荐人。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1220/2021122000010_c.pdf

商汤科技是次补充招股书,主要是在12月7日招股书的基础上增加美国监管发展、基石投资者变动、包销商变动等。而在发行规模、定价区间等方面均与此前保持一致。


商汤科技,计划发售15亿股,其中90%为国际发售、10%为公开发售,另有15%超额配售权。每股招股价介于3.85港元至3.99港元,最多募资约59.85亿港元。


基石投资者变动

商汤科技是次IPO引入 9名基石投资者,包括:混合所有制改革基金认购 2亿美元、国盛海外香港认购 7,250万美元、上海人工智能产业股权投资基金认购 600万美元上汽香港认购 3,000万美元;新增的5名,徐汇资本认购1.50亿美元、国泰君安证券投资认购3,800万美元、香港科技园创投基金认购500万美元、希玛认购500万美元、泰州文旅认购510万美元;合共认购5.116亿美元(39.90亿港元)等值股份,以招股价上限计算,相当于占募资规模约66.47%。

商汤科技,此前招股的9名基石投资者合共认购4.50亿美元,是次更新后,其中5名基石投资者发生变动,基石认购金额较上次多出约13.69%。

商汤科技在上市前,已历经多轮融资,其投资者包括软银(14.88%)淘宝中国(7.59%)春华资本(3.08%)银湖资本(3.05%)IDG资本(1.42%)国调基金(1.39%)上海国际集团(1.33%)赛领持股(1.29%)鼎晖(1.00%)


包销商变动

根据修订后的香港包销协议,国泰君安证券(香港)、交银国际不再担任包销,其他包销商维持不变,包销商由此前的17家变为15家。

汤科技是次IPO,中金公司、海通国际、汇丰为其联席保荐人,其他包销商包括招银国际、星展亚洲、招商证券香港、中银国际、建银国际、大华继显、工银国际、陆金所香港、农银国际、东方证券、富途证券、清科证券等,合共15家包销商。


商汤科技,成立于2014 年,作为一家赋能百业、行业领先的人工智能软件公司,至今已发展成为亚洲最大的人工智能软件公司。


商汤科技招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1207/2021120700018_c.pdf

补充招股书:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1220/2021122000010_c.pdf



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